Jakarta, 23 Desember 2024 ESAS Management sukses menyelenggarakan pelatihan Sertifikasi mengenai Certified Financial Advisor (CFA). Pelatihan Certified Financial Advisor (CFA) tersebut diselenggarakan pada hari Senin, 23 Desember 2024 pukul 19.00 s.d 21.00 WIB yang dilaksanakan melalui platform zoom meeting dan Youtube ESAS Management serta dihadiri banyak peserta dari berbagai latar belakang dan domisili yang berbeda.
Sertifikasi ini menghadirkan 1 narasumber yang tentunya Professional dalam bidang Certified Financial Advisor (CFA). Beliau adalah Bapak Aditya Hermawan, SE, Ak, MSA (Dosen Akuntansi, Praktisi Akuntansi, Independent Financial Advisor, Founder & Owner AKULABA,com).
Financial advisor itu berperan sebagai perencana keuangan, yang membantu klien merencanakan tujuan finansial jangka panjang seperti pembelian rumah, pendidikan anak, atau pensiun.
Ada beberapa jenis financial advisor yang dijelaskan oleh trainer, diantaranya:
- Financial Planner: Fokus pada penyusunan rencana keuangan jangka panjang yang menyeluruh.
- Investment Advisor: Berfokus pada pengelolaan investasi dan memberi nasihat tentang alokasi aset.
- Wealth Manager: Menangani individu atau keluarga dengan kekayaan yang lebih besar, memberikan layanan yang lebih kompleks seperti perencanaan pajak dan warisan.
- Robo-Advisor: Layanan otomatis berbasis teknologi yang memberikan saran investasi menggunakan algoritma untuk menyesuaikan portofolio investasi berdasarkan tujuan dan profil risiko klien.
Dalam pelatihan ini trainer menjelaskan terkait Financial Advisor yang dapat dilakukan di dalam sebuah Perusahaan. Peserta pun merasa ada kepuasaan atas materi yang disampaikan selama pelatihan, materi dapat diterima dengan baik dan jelas.
Tim Redaksi