akarta, 25 Januari 2025 Esas management sukses menyelenggarakan pelatihan Certified Financial Advisory (CFAd). Pelatihan tersebut diselenggarakan pada hari Sabtu, 24 Januari 2025 pukul 13.00 s.d 15.00 WIB yang dilaksanakan melalui platform zoom meeting dan Youtube ESAS Management serta dihadiri banyak peserta dari berbagai latar belakang dan domisili yang berbeda.
Sertifikasi ini menghadirkan 1 fasilitator yang menguasai bidang Certified Financial Advisory (CFAd). Beliau adalah Aditya Hermawan, S.E., Ak., M.S.A (Dosen Akuntansi, Praktisi Akuntansi, Independent Financial Advisor) dan dibersamai oleh moderator Mellisa Lim, S.PWK (moderator, operational administration Esas Management)
Pada hari awal pelatihan, Pak Adit menyampaikan bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, perencanaan keuangan menjadi salah satu aspek penting untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkan. Financial advisory atau layanan penasihat keuangan hadir sebagai solusi untuk membantu individu maupun perusahaan mengelola keuangan dengan lebih bijak. Dengan bimbingan seorang penasihat keuangan, klien dapat merancang strategi yang sesuai untuk mengelola pendapatan, mengatur pengeluaran, dan berinvestasi secara efektif. Hal ini tidak hanya membantu menciptakan stabilitas finansial, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih aman secara keuangan.
Pak Adit juga menjelaskan bahwa seorang penasihat keuangan memiliki peran yang signifikan dalam membantu klien menghadapi tantangan ekonomi, seperti inflasi, fluktuasi pasar, atau perubahan kondisi kehidupan. Mereka akan melakukan analisis mendalam terhadap situasi finansial klien, mulai dari penghasilan, aset, hingga utang, untuk memberikan rekomendasi yang tepat. Selain itu, penasihat keuangan juga membantu merancang portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko klien, sehingga keputusan investasi dapat dilakukan dengan lebih percaya diri dan berdasarkan data yang akurat.

Memanfaatkan jasa financial advisory bukan hanya untuk individu dengan kekayaan besar, tetapi juga sangat relevan bagi mereka yang ingin memulai perjalanan keuangan dengan langkah yang terencana. Dengan pendekatan yang personal dan berbasis data, penasihat keuangan membantu klien mencapai berbagai tujuan, seperti membeli rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, hingga merencanakan pensiun. Dengan demikian, financial advisory menjadi mitra strategis dalam memastikan setiap langkah keuangan berjalan dengan efektif dan efisien.
Sertifikasi Financial Advisory yang diselenggarakan di Esas Management dirancang untuk membekali para peserta dengan keterampilan dan pengetahuan praktis yang sesuai dengan standar industri. Dengan pelatihan ini, peserta dapat mengasah kemampuan dalam mengelola proyek teknologi secara profesional. (Simak Lebih Lanjutnya hanya di Pelatihan Sertifikasi Financial Advisory di Esas Management)
Dalam pelatihan, Pak Adit menjelaskan tidak hanya berteori saja namun juga menjelaskan secara langsung praktiknya. Selain itu tentunya ada forum diskusi kepada peserta agar dapat saling berbagi kendala yang dihadapi.
Ada banyak pembahasan yang disampaikan pada pelatihan ini, diantaranya :
- Pengantar financial advisory
- Perencanaan keuangan personal
- Manajemen risiko dan asuransi
- Pajak dan perencanaan pajak
- perencanaan keuangan bisnis kecil
- dll
Diakhir acara para peserta pelatihan juga sangat puas dan mengapresiasi pelatihan ini.
Menurut Salah satu peserta, yaitu Dudung merasa pelatihan yang sudah disampaikan hari ini sangat menambah banyak wawasan saya dan banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan. Terima kasih banyak Esas Management.

Tim Redaksi